Schlüsselthemen
Mit diesen Schlüsselthemen werden Sie Kunden glücklich machen
Erfolgskonzept Ruhestandsplaner
Die Mehr-Speichen-Allwetter-Strategie der Reichen
Mit Silber mehr Gold kaufen - Die geniale Ratio-Strategie
Künstliche Intelligenz für Finanzdienstleister
So einfach geht Umsatz mit Immobilien
Widerruf von Lebens-/Rentenversicherungen
bAV-Service
Photovoltaik
Energie sparen (Strom/Gas)
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Ruhestandsplanung - was jeder Bundesbürger braucht
Eine optimale Planung des Ruhestands ist die Königsdisziplin in der Altersvorsorge. Die meisten Menschen haben ein Eigenheim oder/und besitzen Finanz- oder sonstige Bankprodukte. Bei den meisten bestehenden Angeboten der Banken, der Finanzberater und der Versicherer, bleiben in der Beratung und beim Abschluss folgende drei, finanziell nahezu überlebenswichtigen Punkte jedoch unbehandelt. Positionieren Sie sich jetzt als Ruhestandsplaner! |
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Die Drei-Speichen-Allwetter-Strategie der Reichen
Über Jahrhunderte bewährte Konzepte und Finanzweisheiten der reichsten Menschen der Welt. Eingebettet in eine geniale Strategie, die jedem Wetter trotzt. Das ist die Drei-Speichen-Allwetter-Strategie der Reichen. Streuung des Vermögens in drei völlig unterschiedliche Bereiche. Warum? Damit Sie eine lebenslang beruhigende Sicherheit in Ihrem Vermögensmanagement haben.
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Umsatzwunder Edelmetall
Hamsterkaufempfehlungen, Brexit, Staatsverschuldung, LVRG, MIFID II. Die Liste der Negativmeldungen für Makler und Anleger ist endlos. Finanzdienstleister und Kunden suchen sichere Lösungen! Edelmetalle, allen voran Gold, lassen sich in Krisenzeiten, gerade bei vermögenden Kunden, scheinbar mit großem Erfolg verkaufen. Wenn alles andere was der Finanzdienstleister anbietet versagt, die Themen Gold und Krisenwährung ziehen fast immer, um einen neuen Kunden, oder einen Kunden aufs Neue zu gewinnen. |
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Immobilien, die sich selbst bezahlen
Vertrauen Sie und Ihre Kunden noch den Renditeversprechen der Versicherer?
87 % der Finanzdienstleister und Versicherungsmakler haben zu diesem Geschäft mangels Angebot und mangels Unterstützung keinen Zugang und überlassen das Terrain kampflos den Banken und den Immobilienmaklern. |
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Grüne Investition in Photovoltaik Das Photovoltaik-Konzept ist denkbar einfach. Unternehmen, Geschäfte, Bauern, etc. haben viele ungenutzte Dachflächen, welche oft eine Sanierung benötigen. Diese wird bei Investment-Projekten mitfinanziert. Als Gegenleistung werden diese Dachflächen zur Verfügung gestellt, um dort die Photovoltaik-Anlagen der Investoren drauf zu bauen. Eine Win-Win-Situation, die beiden Seiten gleichermaßen dient und nicht nur für die Investoren finanziell sehr interessant ist, sondern ebenfalls noch saubere, grüne Energie liefert. Die innovativen Forschungen und Entwicklungen spiegeln sich dabei nicht nur in hohen Anlagenerträgen, sondern auch in langlebigen, wartungsarmen Anlagen wider. Photovoltaikanlagen arbeiten in der Regel absolut störungsfrei. Sollte es dennoch zu Betriebsunterbrechungen kommen, werden diese oft erst nach Monaten erkannt. Eine kontinuierliche, umfassende Betriebsüberwachung durch den Spezialanbieter FM Broker sichert die Erträge und deckt eventuelle Schwachstellen auf.
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Nettopolicen Als exklusiver Kooperationspartner der LiechtensteinLife bieten wir Ihnen und Ihren Kunden die Vorteile einer fondesgebundenen Rentenversicherung auf Nettobasis. Hierbei erhalten Sie und Ihre Kunden die maximale Konstentransparenz, die Chance, sich an den Entwicklungen der Finanzmärkte zu beteiligen, eine enorme Flexibilität durch Kapitalentnahmen und Zuzahlungen und profitieren gleichzeitig von den steuerlichen Vorteilen, die der Standort Liechtenstein mit sich bringt. |
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Künstliche Intelligenz: Die Zukunft der Finanzberatung Künstliche Intelligenz ist für Finanzdienstleister von zentraler Bedeutung, weil sie die Art und Weise, wie Beratung heute funktioniert, grundlegend verändert. Die Finanzmärkte werden zunehmend komplexer, Datenmengen wachsen rasant, und Kunden erwarten schnelle, personalisierte sowie fundierte Entscheidungen. Genau hier bietet Künstliche Intelligenz einen entscheidenden Mehrwert. Durch den Einsatz intelligenter Systeme können enorme Datenmengen in Echtzeit analysiert werden – von Marktentwicklungen über Risikokennzahlen bis hin zu individuellen Kundenprofilen. Dadurch erhalten Finanzberater präzisere Entscheidungsgrundlagen und können Anlagestrategien noch besser auf die persönlichen Ziele, die Risikobereitschaft und die Lebenssituation ihrer Kunden abstimmen. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Effizienzsteigerung. Routinetätigkeiten wie Portfolioanalysen, Reporting oder Marktbeobachtung können automatisiert werden. Das spart Zeit und ermöglicht es dem Berater, sich stärker auf das Wesentliche zu konzentrieren: die persönliche Betreuung, strategische Planung und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. |
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Energie (Strom/Gas) Zusammen mit eSave haben wir ein neues Geschäftsfeld erarbeitet, wie Sie als Vermittler schnell, einfach und vor allem automatisiert Strom-Wechselangebote Ihren Kunden anbieten können. Ebenfalls bereits zur Verfügung steht die Möglichkeit der Erstellung von Gas-Wechselangeboten. Das Beste an diesem Service: eSave überprüft automatisiert, ob ein neuer Wechsel sinnvoll ist. Auf diese Weise profitieren Ihre Kunden immer vom günstigsten Anbieter. Sie als Vermittler erhalten dadurch eine Lifetime Provision. Solange Ihr Kunde durch eSave betreut wird, erhalten Sie einen Teil des Umsatzes als Honorar.
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Quixx360° - Das digitale Maklerbüro Quixx ist ein Kunstwort und setzt sich aus "Qualität" und "Fix" zusammen. Bei Quixx handelt es sich um ein umfangreiches Software-Paket, welches von Grund auf onlinebasiert ist. Daher bieten wir, die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung, Quixx auch kostenlos an. Jeder Vermittler soll die Möglichkeit haben, seine grundlegenden Arbeiten und Tätigkeiten digital abwickeln zu können. Das kommt sowohl ihm selber, seinen Kunden und schließlich auch uns als Pool zugute. |